最近,国内的自动变速器市场还真是热闹,大齿成为了中国重汽的全资子公司、綦齿的控股股东上海电气选择退出,第二大股东重庆机电拟单方增资控股,正积极推动綦齿与采埃孚的合资谈判、法士特也宣布将“积极开发国内客车市场”……中国的自动变速器市场似乎长久以来呈现一种复杂的图景,多年以来,自动变速器确实已成为国内汽车行业研发的重点,但却仍难在市场上看到量产的自主品牌自动变速器。这番你推我让,究竟是技术路线的战斗,还是市场份额的抢占?
中国重汽以“零成本”的代价将山西大同齿轮集团纳入麾下
    2008年11月18日,中国重汽集团与大齿集团战略重组暨股权划转协议签字仪式在太原迎泽宾馆举行。11点18分,签字仪式正式举行。副省长陈川平出席了签字仪式。中国重汽集团董事长、党委书记马纯济,太重集团董事长、党委书记高志俊,省经贸资产公司董事长、党委书记李洪在中国重汽集团与大齿集团战略重组暨股权划转协议上签字。
【梳理+分析】
  1.中国重汽过去与陕齿、潍柴有相当稳定的协作关系,但潍柴在香港联交所成功上市后不久便与中国重汽分道扬镳。潍柴收购湘火炬后,潍柴发动机、法士特变速器与陕汽重卡构成的斯太尔平台“黄金产业链”,让中国重汽压力倍增。 尽管法士特与中国重汽的合作关系并未出现裂痕,陕齿也仍是惟一能满足斯太尔重卡配套要求的双中间轴变速器供应商。但也恰恰是这种惟一性,让中国重汽心存隐忧。
  分析——中国重汽接收大齿后,将解除多年来没有变速器生产基地的后顾之忧,使产业链更加完整,有利于实现打造世界级卡车企业的目标。
  2.大齿主导产品为重型汽车变速器和汽车发动机齿轮。大齿单中间轴变速器与斯太尔重卡所用的双中间轴变速器,属于两种不同的产品系列,斯太尔平台重卡一般不用单中间轴变速器。因此,大齿产品很难打进斯太尔平台重卡市场。
  分析——大齿可从中国重汽拿到双中间轴变速器技术,顺利进入斯太尔平台重卡市场,一方面为中国重汽配套,另一方面将现有的非斯太尔平台重卡配套市场进一步做大,实现期盼已久的突破。
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世界500强采埃孚欲控股綦江齿轮 成功率大
    2009年1月5日,世界500强国际汽车零部件巨头德国采埃孚集团,近期有望与綦江齿轮传动有限公司组建合资公司,在渝共建生产基地。
【渊源+分析】
  渊源:1985年,綦齿首次引进采埃孚的机械变速器制造技术,生产重型变速器;采埃孚进入中国后,寻求本土化生产,计划在中建立亚太地区的变速器生产基地。
  障碍:采埃孚要求控股,认为綦齿无需保留研发能力,只做生产。而綦齿希望争取更大的话语权和自主权。
  分析:1.綦齿的控股股东选择退出,第二大股东重庆机电拟单方增资控股,积极推动綦齿与采埃孚的合资谈判。綦齿今后要在巩固大型客车变速器70%~80%市场份额基础上,借合资之机向卡车变速器制造方面扩张;2.采埃孚已在苏州和杭州设厂,与宇通、福田签署了合作协议,在稳固客车变速器市场地位后,其重卡变速器仍处于市场导入期,与綦齿合资也算别开生面。
DCT
  技术特点:可提高燃油经济性,应用于几乎所有级别的车型,结构复杂技术难度大。
  技术优势:DCT变速器具有换档时间短,动力无损失等诸多优点,在各种自动变速箱中,双离合自动变速箱(DCT)最能迎合国内汽车企业需求,它比传统的液压式自动变速箱的投入成本少,而且研发周期短。
  技术垄断:核心技术为美国博格华纳、德国舍弗勒所有,涉及大众、宝马、日产、三菱、福特、克莱斯勒等多个厂家;
  国内情形: 一汽、上汽、东风、长安等国内10余家企业联合组建了技术开发机构,联手研发自动变速箱,尤其是双离合变速器(DCT);博格华纳正在跟上汽协商,准备为上汽荣威轿车提供双离合器自动变速器(DCT)技术支持。
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  技术优势:CVT变速箱的动力输出是线性的,在实际驾驶中非常平顺传统传动系统中的齿轮比、速比以及性能、耗油、废气排放的平衡,都更容易达到。CVT传动的机械效率、省油性大大优于普通的自动挡变速箱,仅次于手动挡变速箱,燃油经济性要比好很多。
CVT
  技术垄断:ZF(采埃孚)、Aisin AW(爱信)和Jatco、JATCO株式会社;
  国内情形:洛阳三明聘请60多名国内外汽车变速器专家,08年6月初,实施该项技术产业化的洛阳联合变速器有限公司挂牌成立。北京维艾迪(VIT)重点研究汽车无级变速器(CVT)系列,现已形成HN-CVT、TD- CVT、HNL、NKL四大体系,十大系列,并成功建立两大全新核心理论体系,在此基础上开发成功了HN-CVT、TD-CVT系列汽车无级变速器。
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 DCT 与 CVT 竞逐中国变速器未来
  要点一近来围绕争夺中国汽车变速器市场主流技术门派的舆论甚多,手里握有核心技术、且期待在中国市场卖个好价钱抢个好位置的国际厂家也推出多重活动,核心问题是:明日之星的中国汽车市场上变速器事业尚处起步阶段....【详细
  要点二:目前在现有的几种自动变速器技术方案中,CVT在日系汽车中应用较多,并且主要应用于小型车;AMT具有较高的传动效率,但舒适性不够。玛涅蒂·玛瑞利(中国)总裁白奇尼认为...未来变速器发展的主流已经很明显,将在AMT/CVT/DCT三者之间竞争。【详细
  要点三 目前最引人关注的是博格华纳的DCT技术,博格华纳通过参与并主导发改委牵头的“中联发”项目,暂时在中国未来变速器发展中领跑。博格华纳的观点是:DCT与传统自动变速器相比,最高可节省15%的燃油,并且制造成本相对较低....【详细
  要点四:AMT/CVT/DCT这三种新型变速器技术都没有占据市场主流,在可以预见的将来(2013年),传统的手动变速器和6档/7档自动变速器仍将占据市场的大部分(85%以上)。但未来中国市场上的变速器之争主要存在于DCT与CVT之间。中国企业可利用技术拥有者推广自己的博弈,在此轮技术引进中获取最大收益... 【详细
    由于历史原因,不同地区对自动变速器有不同选择。欧洲主要是DCT,因为他们之前更多采用MT;美国则很早过渡到AT,因此,当很多预测提到,自动变速器生产比例会增加的时候,其实没人知道,哪种技术在某个地区的具体发展前景。但是有一点可以达成共识,新兴市场会是未来自动变速器的天堂。中国绝对是一个庞大市场的代名词。
     2011年拐点 自动变速器三国际巨头之中国策略
 博格华纳 谈跃生
     (三个扭矩范围)如果把这三块做下来,几乎覆盖了所有的乘用车。因此我们只要设计这三种变速器的模块就行。但汽车厂商还要有自己的个性,其他的变速器没有个性可言,一定要硬件和软件都变才行。而我们的双离合器技术,可以通过软件体现出不同的个性 ……【详细
 安东诺夫 约翰·摩尔
     初始投资的数额需要一定量的产能支持,国内车型,独立品牌很难这么多,而且国内企业之间又不可能在变速器上互相销售。因此我们也决定,选择一家中立厂,面向全国甚至全球销售Antonov品牌的变速器……【详细
 博世 范威克
     中国市场在急切等待变速器,虽然市场上多是手动,博世所做的调查显示,消费者喜欢自动版本,也喜欢CVT。这是市场需求所在。我们想把我们对于CVT技术的了解,提供给中国市场,包括其演变和新技术发展……【详细
 重型变速器市场趋势分析
主机厂加快自产变速器的步伐
    据了解,目前在国内重型变速器市场上,陕西法士特占据85%以上份额,在“金字塔”行业格局中处于顶端,大齿、綦齿等其它品牌则分食剩余部分。随着各大整车厂纷纷自己生产变速器产品,原有的变速器格局正摇摇欲坠,新老格局交替速度正在加快。
东风、重汽纷纷加快自产变速器的步伐,同样强调体系能力的一汽集团同样不甘落后。
独立变速器厂压力空前加大
   法士特占据市场绝对主导地位的局面将被打破,市场份额逐渐减少不可避免,下滑的幅度要看东风、重汽等竞争对手变速器的应用成熟程度及速度。
  从长远来看,独立的重型变速器企业的出路或许是通过与一部分主流重卡企业建立研发、营销服务上的战略共同体关系,来保持产销的稳步增长和行业地位的不断上升。当然,前提是拥有技术上的先进性或特色。
  总结:为了保证产业链的安全和更大利润空间,大的商用车企业集团倾向于自造关键零部件,这对整个行业的影响很快就会显现出来。未来三到五年,重型变速器市场将呈现泛潍柴系的法士特、重汽、东风、解放“一超三强”此消彼长的态势,独立品牌的前景尤未可知。
     慧聪观点:归根结底,市场选择哪种自动变速器路线是由市场说了算,不会因推广造势或舆论抨击就改变这种“自然选择”的力量。 但是,对于中国本土主机厂而言,攻破技术难关与赢得市场应该同等重要,短期和长期利益应同时考虑而不是半途而废,轻易做出选择。此外,政府和行业协会都应该发挥作用,出台行业标准及税收、贷款、融资等相关的优惠政策来支持。我们不期望看到的是中国自主变速器尚未成长,而国际自动变速器巨头早已完成在华战略布局,仰人鼻息永无止日;中国汽车业在自动变速器上应该有所作为。

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