吉利计划回归A股,或成为科创板首家整车上市公司

http://www.qipei.hc360.com2020年06月18日10:55 来源:36氪作者:吴晓宇T|T

  吉利汽车要回归A股市场,并瞄准了科创板。

  6月17日晚,吉利汽车控股有限公司发布公告称,董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。

  公告介绍,人民币股份将为与在香港联交所上市的公司现有普通股股份享有同等权益的普通股,每股面值相同(每股0.02港元),以及享有同等投票权、股息及资产回报权。人民币股份及香港股份为同一类别。

  发行的人民币股份不得超过发行及配发建议发行人民币股份项下拟发行人民币股份数目扩大后公司已发行股本的15%。人民币股份均为新股份,且将不涉及转换现有股份。

  吉利控股表示:“本次发行的募集资金主要用于公司主业发展和营运资本的补充,公司A股IPO的发行方案尚在论证阶段,募集资金具体用途尚在规划中。”

  符合科创板上市标准

  事实上,近年来,吉利回归A股的消息不时传出。2017年7月,在吉利控股宣布与沃尔沃汽车成立合资公司后,业界有声音称吉利或借道回归A股。2018年,有传言称吉利收购钱江摩托是为借壳上市,但吉利在完成收购动作后并未有上市举动。2018年3月,吉利控股集团总裁安聪慧在业绩发布会上透露:“有意愿回归A股,但要看时机和政策。”

  利好政策终于到来。2020年4月30日,证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》。《公告》显示,已境外上市的红筹企业,若要申请在境内发行股票或存托凭证,其市值须满足两类标准之一:一是市值不低于2000亿元人民币;二是市值在200亿元人民币以上,且拥有自主研发、国际领先技术,科技创新能力较强,在同行业竞争中处于相对优势地位。

  截至6月17日港股收盘,吉利汽车报收于11.9港元,市值1167.71亿港元(约合人民币1067.47亿元)。在技术研发方面,吉利汽车于6月8日宣布进入“4.0全面架构体系造车时代”。目前吉利已有近20款车型出自CMA架构,这一架构与丰田TNGA类似,为高度可扩展化模块化架构体系。

  此外,销量数据显示,2019年,吉利汽车销量达136.2万辆,连续三年保持中国品牌第一。在全球经济动荡加剧、汽车行业进入存量市场、新冠肺炎疫情全球蔓延等多重压力下,吉利汽车销量稳步增长,持续领跑大势。今年5月,吉利汽车总销量超过10.88万辆,环比增长约3%、同比增长约20%。1-5月市占率达6.9%。

  吉利回归A股有什么好处?

  汽车制造业对资金占用量庞大,对吉利而言,若同时有内地与香港两个资本运营平台,将有更大发展空间。

  吉利汽车向未来汽车日报表示:“吉利成为首批回归A股的大型行业龙头企业。打通境内A股的资本市场融资渠道,有利于进一步多元化融资方式、优化资本结构,有效提升公司资金实力,补充公司未来布局‘新四化’等战略发展所需资金。除此之外,在A股和香港同时上市,有利于更好地利用、嫁接国际和国内两个市场资源,助力吉利科技转型与未来长期发展。”

  中金公司表示,按照吉利所宣布的发行股份规模要求,预计此次发行规模不超过17.3亿股,叠加5月底吉利增发6亿股,募集资金约64.8亿港元,公司的资金储备将更加充足。

  对于硬科技企业集中的科创板而言,吉利汽车有望成为科创板第一个整车上市公司。中金公司认为,“这有助于提升国内汽车板块上市公司质量,扩大A股汽车板块市值,使资金得到更合理分配”。

  值得一提的是,今年2月,吉利汽车宣布,将与沃尔沃汽车进行业务整合,未来将寻求在香港和瑞典斯德哥尔摩上市。若同时在A股科创板上市,吉利将成为首家A股+H股+欧洲三地上市的整车企业。

  不过,吉利汽车表示:“吉利与沃尔沃合并和回归A股两个交易相互独立,互不为前提。上市公司将与相关中介机构一起稳妥有序推进两个交易的进行。”

  吉利介绍,关于本次A股发行的具体方案及时间表,将在履行内部决策程序,履行香港联交所、中国境内证券监管部门、上海证券交易所的相关批准、审核、注册等程序后,及时向市场披露。

  6月18日开盘,吉利汽车高开7.56%,报12.8港元。截至发稿吉利汽车涨4.03%,报12.380港元/股,市值为1214.81亿港元。

责任编辑:庞小涵

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