汽车后市场,每年都有40%的门店在淘汰和调整

http://www.qipei.hc360.com2019年03月25日09:58T|T

    汽车后市场现状概况

    一提升和重构的汽车后市场

    新兴市场,市场很大,机会很多,且是正在提升和重构的汽车后市场,这是我们对后市场整体的一个概念。

    目前汽车后市场里面有100万家汽修和服务门店,其中的更替占到了40%,也就意味着每年有40%的门店在淘汰和调整。

    其中,有8万家规模以上的修理厂。这个数据是交通部发布的数据,是有备案在册的。所谓规模就是具有汽车修理能力的修理厂,它和街边的快修店不同。

    目前有超过50家的汽修服务连锁在行业当中活跃,50家指的是在一百个门店以上的连锁企业。还有很多的连锁店,低于这个数量,但这并不在我们的讨论范围之内。

    另外就是有92家的车厂,为什么要把92家车厂列进来?因为目前很多车场都已经进入了汽车后市场,在直接服务车主。以前他们是通过4S店,但是近些年他们是通过自己建服务店,来直接服务车主。其实这对于未来的后市场格局会引起很大变化。

    二整车市场

    1、整车市场进入调整期

    谈后市场离不开整车市场。整车市场经过十几年的高速发展,开始进入调整期。2018年是发展的拐点,体征是销售的负增长。

    销售负增长,可能不仅仅是跟中国当前的经济转型有关,也是跟汽车消费升级有关系,这也需要我们在后期更深的去关注它背后的变化。

    2、新能源汽车增长持续,但还没有进入高峰期

    另一个重要的,代表未来的新能源汽车的情况。跟很多国家一样,增幅很大。由于人口超过1000万的特大型城市比如北上广深限制汽车购买、限制汽车使用的政策,给了新能源汽车更大的政策性推动。

    当然,基础设施和技术进步的原因,也导致了新能源汽车不会发展的特别快,所以还需要持续关注。我们乐观估计,2020年以后,新能源车将开始更大幅度的增长。这是因为中国有更大的数量,更多的二级和三级市场。

    3、未来中国汽车保有量6亿左右

    2018年,乘用车达到2.4亿辆。其中,新能源车的保有量就增长了51%。国家统计局预估,未来中国的汽车保有量会在6亿辆左右。

    具体预测

    34个省会一级城市,每个城市的平均保有量是120万辆;

    661个二级城市,每个城市的平均保有量是60万辆;

    2882个三级(县级市),每个城市的平均保有量是5万辆;

    41169个乡村,每个乡村的平均保有量是2000辆。

    合计6.6亿左右。我们去掉10%,就是在6亿辆左右,这是一个分布数据。这个数据量很大,市场非常广阔,值得我们关注。

    三汽车后市场

    1、全国门店数量破百万,快修快保店占比过半

    中国的汽车后车门店已经达到了115.9万家。其中,快修快保的门店数量最多,占比52.9%,其次为维修店,占比达到17.7%。

    这里值得注意的是快修快保、维修这两个板块。在中国的未来可能只会剩下快修快保,这是一个业态。只是目前还在重构当中。

    2、汽车服务逐渐成为后市场增长的主要驱动力

    从下图可以看出,汽车服务逐渐成为后市场增长的主要动力。

    汽车后市场的规模在2018年已经达到了13000亿元人民币左右。其中汽车服务占比达66%,通过占比增长曲线,可以看到量在逐渐增大,越往后服务的比重越高,产品的比重越低,这是一个总的发展趋势。19年预计能达到15000亿元人民币,这个比例在后期还会进一步提升。随着消费的多级市场形成,它还会有一个大的变化。

    3、车主消费意识加强,汽车后市场转型升级开始

    原因如下:

    第一,国家政策致力于规范标准,就是政策引导。

    第二,消费群体变化,这和台湾的变化其实是有相似之处。

    第三,乘用车的车龄上升,汽车维修服务的需求成为了刚需,车越来越耐用,这个和成熟市场的逻辑是一样的。

    

    第四,空气关注度的提升,倒逼汽车产业的转型。因为排放标准不断升级,导致了汽车的淘汰加速,也使我们对汽车的要求不断升级。

    

    第五,就是车联网的技术。车联网的技术随着5G技术的提升,还会有更大的发展空间。现在车联网的技术已经开始起步,但是往后的应用会更加广泛,因此这是一个高速增长的板块。

    最后就是新能源,这是毋庸置疑的。在未来,燃油车会逐渐式微。

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    汽车后市场发展趋势

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    一零配件分销走向扁平化

    

    汽车后市场的发展趋势,第一个就是零配件分销走向扁平化。左图是目前汽车零部件的流通体系,是从一二三级批发商再到零售商。随着供应链的建成、成熟,通过集成批发商减少中间环节,是未来变化的趋势。我们现在也正在往这个方向走。这是第一个趋势。

    二独立售后将逐渐占据主要份额

    同质配件把原厂配件的体系打破,这会让汽车后市场的发展有一个更良性、更公平、更合理的竞争空间,让后市场的发展越来越健康。这是国家层面打破垄断所带来的结果。

    

    三电商重资产化,新零售重构消费场景

    

    后市场的电商的发展是从左到右。

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