商会权威发布《2019年中国汽车后市场行业研究报告》

http://www.qipei.hc360.com2019年03月22日09:56T|T

    汽车后市场是指汽车销售以后,围绕汽车使用过程中的各种服务,它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。近日,中华全国工商业联合会汽车经销商商会携手尼尔森网联权威发布《2019年中国汽车后市场行业研究报告》,在归纳梳理行业内多方观点的基础上,填补以往在消费者和行业专家领域的研究空白,以第一手定制问卷和一对一深度访谈等形式真实还原生机勃勃的万亿级汽车后市场,为产业链各方带来更多延伸式洞见。

    

    ——合理的商业模式、盈利模式、

    信用机制和服务理念——

    在2018年中国国内整车增量停滞后,一定程度上给汽车售后服务和二手车以“黄金发展点”。汽车后市场属于服务型市场,也符合中国社会整体走向消费升级和生活方式精细化的大趋势。相比于新车市场,中国的汽车后市场发展目前仍处于蓝海阶段,消费者需求广阔,潜力巨大,市场仍待进一步成熟化演进。合理的商业模式、盈利模式、信用机制和服务理念是带动汽车后市场成熟发展的关键。

    

    

    中国汽车售后市场现有规模及发展预期

    

    此刻,汽车后市场仍处于“群雄逐鹿”的阶段。在整体行业中,角逐企业众多,商业模式多样,各垂直领域头部服务企业仍在PK商业模式:汽车后市场大量O2H模式已被试错,简单的上门模式难以真正留住用户;二手车与汽车检验信用机制与相关链条整合尚不成熟,汽配电商、维保电商平台必须探讨解决包括“汽配质量低、维保价格高、门店服务差、信用机制缺失”等在内的行业痛点。

    

    

    国内汽车后市场目前产业链模式

    

    未来,拥有扎实线下网络布局和经销商授权合作的汽车检测/汽配服务企业,将会表现出较强的整合优势。汽车后市场重服务、流程多、链条长、地域差异大等特点,注定了线上线下各半的市场份额分界,也使得纯互联网模式不可能支撑消费者需求整合的“一家独大”,行业专家预测将形成“几大玩家”、地区级“百花齐放”的汽车后市场格局。谁能抓住行业新一轮O2O连锁布局的新机会,谁就能赢得未来后市场模式标准的话语权。

    

    国内外汽车后市场构成对比

    

    从整车消费到后市场消费,消费者对于品牌的重视程度高,导致汽车领域发展将进一步向头部品牌聚集,汽车后市场虽会进一步走向互联网化的“百花齐放”,但从全国市场份额来看,将仍以4S店面授权的后市场产品和服务为主导,而在4S店不能有效触达的中小型县市,授权式“汽车超市”模式有望成为新的后市场发展机遇所在。

    

    ——

    汽车延保、汽车检测、

    二手车市场服务及汽配养护领域

    ——

    目前国内汽车后市场潜力巨大、消费者需求广阔,尤其是汽车零配件服务的升级和二手车服务增长潜力的扩大,会进一步推动独立第三方检测鉴定服务、延保服务以及信用机制完善的需求拓展,填补现行市场固有不足。对比市场需求的高增长,消费者理念与认知正在逐步成熟、有待进一步成长。

    

    

    汽车延保行业数据对比

    

    各国新车客户选择购买延保的比例

    

    汽车后市场是较低频的服务,用户首先注重服务质量、信用背书、产品标准化,其次关注价格因素。未来,消费者需求和资本市场将持续关注汽车延保、汽车检测、二手车市场服务及汽配养护领域。企业玩家应结合消费者需求的痛点和他们当前对市场的认识程度,参考国外成熟市场模式和经验,持续推动国内汽车后市场走向模式整合、连锁标准、消费者理念升级的成熟化阶段。

    

    

    三类模式对比

    ——体量扩容、消费者需求升级、

    政策扶持、新一代汽车技术发展——

    政策对汽车市场的影响深远,汽车后市场的健康发展同样离不开政策的引导和扶持。从限制牌照到扶持电动车的环保政策大背景,从后市场税收相关政策到二手车管控办法放松,政策对于汽车领域不断加强关注。在2018年汽车增量停滞后持续出台扶持手段,以期刺激以汽车为大宗的消费经济再度找到新的发力点。行业内部需要紧密研究政策方向,形成整合后的政策游说凝聚力,持续推动汽车后市场不断得到国家顶层政策的关注与扶持,带动产业发展。不论从国内汽车现行发展阶段、目前后市场体量、消费者需求升级、政策扶持、还是从新一代汽车技术发展角度来看,汽车后市场都在加速扩容、演进、不断变迁。

    

    目前汽车后市场服务这块整体上前景仍然很可观,但仍存在不足,总结起来有以下特点:

    1、店小量多:新车销售、二手车交易、租赁、配件和用品供应、美容养护、检测维修、金融信贷、保险、俱乐部等各自为政,分散经营。

    2、管理落后:人才培养体系不健全,汽修管理的不规范,是我国汽车后市场向前推进的瓶颈。

    

    3、市场混乱:4S店的横行,各中小服务店的专业性与技术性不到位,客户消费不透明,行业体系不完善,缺乏成本优势等等因素,对行业的发展产生了极大的不稳定影响。

    

    

    在汽车保有量的推动作用下,我国汽车后市场需求旺盛。从2010-2017年,我国汽车后市场规模连续上涨。2017年市场规模突破万亿规模,达到10700亿元,较2016年上涨21.6%。2018年,我国汽车保有量2.4亿辆,其中小型载客汽车2.01亿辆,突破2亿辆。在成熟国家的汽车产业链中,汽车后市场的占比在50-60%,而我国目前只占到10%左右,还有很大的提升空间。据前瞻预计,2019-2022年我国汽车后市场将保持在10%-15%的市场发展增速。预计到2023年,汽车后市场的规模将达到2.3万亿左右。

责任编辑:江源

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