十张图回顾2018年中国进口汽车市场 供需两端双双下滑

http://www.qipei.hc360.com2019年02月19日08:38 来源:前瞻网T|T

    【慧聪汽车配件汽保网】受中美贸易摩擦和国内需求疲弱影响,2018年,中国进口汽车市场表现低迷,出现供需双双下滑的局面。其中,供给端,去年全年我国汽车进口量同比下滑8.8%;需求端,由经销商交付客户的进口车销量同比下滑5.6%。

    展望2019年,随着中美贸易谈判的逐步趋稳,美产汽车暂停加税,多个汽车品牌进口车集体降价,预计今年汽车进口量有望回升,进口汽车市场行业将迎来好转。

    整体表现:供需两端遇冷

    2006年,中国兑现了进口整车关税降至25%的最终承诺。自此后,汽车进口量不断上升,2011年以来更是稳定在百万辆级。根据海关总署的统计数据,2017年全年我国进口汽车达到121.59万辆,同比大增16.8%,扭转了2015-2016年的颓势。

    但好景不长,进入2018年,遭遇了实体经济经营困难、国内汽车消费走弱、中美贸易摩擦等负面因素,汽车进口市场再次陷入负增长。数据显示,2018年全年,我国汽车进口量为110.84万辆,同比下滑8.8%。

图表1:2010-2018年中国进口汽车市场进口量及增长(单位:万辆,%)

    在进口汽车整体市场表现不振下,平行进口汽车同样出现五年来首次下滑。平行进口汽车全称是平行贸易进口车,是指未经品牌厂商授权,贸易商从海外市场购买,并引入中国市场进行销售的汽车。近年来,我国平行进口汽车市场快速发展,进口量逐年上涨,到2017年,平行进口汽车进口量为17.17万辆,同比增长高达29.8%,占当年进口总量的14.2%。但在2018年,平行进口汽车进口量下滑至13.97万辆,同比降幅达18.6%,跌幅远超进口车市场整体表现,占进口总量也下滑了1.6个百分点。

图表2:2014-2018年中国平行进口车市场进口量及增长(单位:万辆,%

    进口汽车市场不仅在供给端出现滑坡,进口车销量也再次迎来明显下降。2018年,全年经销商交付客户进口车的数量为85.37万辆,同比下滑5.6%;分季度来看,受关税税率影响,二季度销量下滑17.5%,三季度弱势复苏,四季度降幅扩大至4.3%。

图表3:2012-2018年中国进口汽车市场进口车销量及增长(单位:万辆,%)

图表4:2017-2018年中国进口汽车市场进口车季度销量及增长(单位:万辆,%)

    结构表现:奥迪逆势大涨

    ——车型结构

    2018年,进口汽车市场仍以轿车、SUV两大车型为主,不过表现出现明显分化。其中,轿车进口量同比增长3.2%,成为唯一保持增长的车型;而SUV进口量同比下滑15.6%,但占比仍高达57.7%。相比轿车、SUV,MPV进口量占比不大,且下滑严重。

    平行进口车方面,2018年,SUV保持主力地位,进口量比重达85%,但相比2017年,所占份额下滑了3个百分点;另外,除了平行进口MPV份额有所提升至8%外,其他车型保持相对稳定。

图表5:2014-2018年中国平行进口汽车市场分车型占比(单位:%)

    ——排量结构

    2018年,中国进口车排量集中在1.5-2.0L,占比达到46.1%,较2017年提升了1.2个百分点;2.5-3.0L排量进口车则出现较明显下滑,2018年市场份额为26.8%,较去年下降2.8个百分点。

图表6:2018年中国进口汽车市场分排量占比(单位:%)

    平行进口车方面,3.0-4.0L排量区间提升明显,2018年达到47.9%,较去年增加了9.7个百分点。这抢占了部分2.0-3.0L区间,导致其比重相比2017年下滑了13.0个百分点;此外,2.0L以下的平行进口车份额提升明显,相比2017年全年增加了1.6个百分点,达到5.8%。

    ——品牌结构

    2018年,中国进口汽车市场进口量前十品牌分别为奔驰、雷克萨斯、宝马、保时捷、丰田、奥迪、大众、路虎、林肯和沃尔沃。其中,奔驰累计进口量最高,达到18.18万辆;雷克萨斯其次,进口量为16.27万辆;宝马排在第三,进口量也超过16万辆。

    从增速来看,2018年,进口量前十品牌中,仅有四个品牌实现不同程度的增长,分别是雷克萨斯、宝马、保时捷和奥迪。其中,奥迪表现最为亮眼,去年进口量同比大幅增长35.7%;雷克萨斯、保时捷同比增速也超过20%,分别达20.6%、22.6%。

图表7:2018年中国进口汽车市场进口量前十品牌(单位:万辆,%)

    平行进口车方面,丰田保持领先,累计进口量达到5.65万辆,市场份额高达40.4%,但相比去年同期,占比下降了2.8个百分点;日产、奔驰维持第二、第三名,2018进口量分别为2.27万辆、1.66万辆。

图表8:2018年中国平行进口汽车市场进口量前十品牌(单位:万辆)

    ——产品结构

    2018年,中国进口汽车进口量前十车型中,雷克萨斯ES排在首位,进口量为6.23万辆,同比增长2.7%;宝马X5排在第二,进口量5.01万辆,但同比下滑10.7%;雷克萨斯NX增长最明显,进口量同比大增54.7%,排在第三。

图表9:2018年中国进口汽车市场进口量前十车型(单位:万辆,%)

    ——原产地结构

    在中美贸易摩擦背景下,2018年,美产车进口量大幅下滑,由2017年的29.26万辆跌至19.01万辆,同比降幅达35.0%;而英产车受停产等因素影响,进口量也出现较大程度下滑,同比降幅达21.3%。

    不过,美产车、英产车的进口量下滑,某种程度上也促进了其它国别进口车的发展。其中,德产车、日产车进口量均有不同程度的上涨,同比分别增长15.5%、1.4%,进口量双双超过29万辆。

图表10:2018年中国进口汽车市场进口量分产地情况(单位:万辆,%)

    平行进口车方面,美产平行进口车所占份额同样出现下滑,2018年已跌至25.9%;而日产车迅速填补美产车缺口,所占份额由2017年的51.2%提升至2018年的55.4%,增加了4.2个百分点。

责任编辑:江源

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