麦肯锡报告:欧洲的支柱产业——汽车工业,要走出“欧洲特色道路”

http://www.qipei.hc360.com2019年01月17日19:06T|T

    【慧聪汽车配件汽保网】欧洲的汽车工业已经上升到全球工业的顶端。

    它的销售额达到了创纪录的水平,而且——作为一个主要的雇主和大笔资金的来源——它是欧洲社会不可或缺的一部分。

    然而,该行业的根本变化正威胁着欧洲的领先地位。

    如果欧洲汽车业要在不断变化的竞争格局中保持领先地位,领导人将需要做出一些艰难的决定。

    最重要的是,需要就欧洲汽车业的定位达成共识。

    根据麦肯锡公司进行的一项研究的结果,本报告旨在为这一愿景提供基础,并为共同创造一个成功的欧洲汽车工业的新篇章提供动力。

    成功的欧洲汽车工业正面临着前所未有的变化

    欧洲汽车工业继续是一个巨大的成功,但目前面临强劲阻力:客户对该行业的信任最近遭受了柴油丑闻的打击,收入池强劲地转向亚洲,新玩家进入市场,该行业正面临破坏性的、量级前所未有的大趋势。

    1.1汽车工业一直是欧洲经济最重要的增长引擎之一

    欧洲汽车工业一直处于成功的轨道上,并已上升为欧洲增长和繁荣的全球领导者和驱动力。

    无论是作为个人出行基石的乘用车,还是作为欧洲经济支柱的商用车,都对欧洲的社会、环境、经济福利和增长做出了巨大贡献。

    社会贡献:人

    汽车工业给人们带来了来自移动的自由和可达性,同时也使它变得越来越高效、安全和廉价。

    今天,在所有的旅行中,70%以上是由汽车完成的,而在公共交通中,55%以上是由公共汽车完成的。

    2005年以来,涉及乘用车的危险事故减少了40%,2001年以来涉及商用车的死亡人数减少了一半。

    此外,每公里汽车的平均成本在过去40年里下降了65%,这使得欧洲更大比例的人口更容易获得个人出行。

    环境贡献:地球

    汽车工业也为环境福利做出了贡献——尽管一开始这似乎是矛盾的,因为在过去的20年里,全欧洲的汽车数量增长了50%。

    然而,与此同时,汽车工业却相当成功地控制了道路上汽车数量急剧增加对环境的有害影响,主要是通过有效的减排。

    自1995年以来,欧洲新车的二氧化碳排放量减少了近36%,比20至25年前的汽车效率高得多。

    与此同时,商用车每吨公里(tkm)的二氧化碳排放量下降了14%。

    自上世纪90年代初以来,新车和商用车的氮氧化物排放量分别减少了90%和95%。

    然而,尽管商用车辆的排放量显著减少,但运输业的增长导致运输业的排放量比20年前所占比例更高。

    如今,运输部门占欧盟温室气体排放量的24%,而1995年这一比例为17%。

    经济贡献:利润

    汽车业是一个强大的行业,拥有诱人的就业机会,是欧洲经济的增长引擎。该行业产生的营业额约占欧盟GDP的7%,仅在欧盟15国,与该行业相关的税收贡献就达到了4100亿欧元,约占其税收总收入的6%。

    2017年,欧洲汽车出口540万辆,占全球汽车价值份额的40%以上,商用车是欧洲经济的支柱,运输75%的陆运货物和90%的运输价值。2017年,该行业的平均销售利润率为7%左右,经济上表现强劲,但与高利润行业存在明显差距,高利润行业的平均销售利润率为22%左右。

    在这个成功故事的基础上,欧洲汽车工业处于独特的有利地位,可以成为开发、测试和最终采用新移动技术的中心。然而,欧洲在移动领域的领先地位正受到威胁,因为传统汽车行业以外的地区和参与者正在获得动力,保持成功所需的核心竞争力正在迅速变化。

    与汽车和移动行业以前的演进相比,这些变化是前所未有的,因为它们更加复杂、动态和具有破坏性。

    在增长方面,欧洲汽车业自1980年以来一直在持续增长,除了上世纪90年代初的衰退和2009年的金融危机。然而,它只是在2017年才(完全)从金融危机中复苏,复苏仍然很脆弱(见图2)。这种增长是通过开发和实施技术创新,如节能汽车和替代动力系统(如混合动力系统)来实现的。

    

    然而,尽管过去的产业演变是创造创新经济的加速器,但欧洲汽车业目前正处于一个转折点。未来的破坏性道路包括价值池急剧转向新的商业模式,目前的市场领导者必须重新定义他们在新创建的生态系统中的角色,尤其是因为他们的技术领导力在这些新商业模式中面临风险。

    1.2欧洲在流动性方面的领先地位受到超越传统格局的新趋势的威胁

    该行业的全球依赖性和复杂性已大幅上升。自1990年以来,包括汽车和汽车零部件在内的全球汽车产品流通总值增长了13倍。

    以汽车产量衡量,自1970年以来,“经济重心”已经从土耳其和欧洲最西部地区进一步向亚洲转移(见图3)。这主要是由于中国汽车市场的重要性与日俱增,已从一个在1970年年产87000辆的国家增长到了2018年年产2800万辆。

    

    此外,汽车行业已开始从行业外吸引投资者,如科技公司、风险资本和私人股本(VC/PE)参与者。这些参与者主导着汽车和移动初创企业的投资额;自2010年以来,超过1000亿欧元的资金被投入到移动初创企业,其中94%的资金来自汽车行业以外的公司。

    2014年至2017年,美国和亚太地区汽车科技初创企业的并购交易额分别达到390亿欧元和260亿欧元。这表明,风投/私募股权公司的投资主要集中在美国和亚洲,欧洲则落在后面。

    此外,汽车产品正在发生变化,车用电子设备和软件在汽车中扮演着重要的角色,代表着重要的价值,这就需要一些技能,而这些技能目前还不是汽车工程的核心能力。

    车用电子设备的重要性在过去的几年里在多大程度上增加了?例如,汽车半导体销售在过去二十年增长了三倍(见图4)。

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