新经济拐点下的汽车后市场产业升级关键点在哪里?

http://www.qipei.hc360.com2018年12月05日10:28T|T

    【慧聪汽车配件汽保网】2018,已经过去11个月,今年普遍的日子都不好过。我发现和我说这个话题的烟鬼朋友都要把烟抽到过滤嘴才掐。

    1、2018,是中国经济的又一次长周期经济拐点

    今年必然是个10年以上的长经济周期转型的拐点。我们看下中国经济历史,从1978年改革开放开始,每逢尾数带8的年份开始,都会有一次大的经济转型。

    1978年

    国家率先打破了垄断性行业,农业。施行联产承包责任制,包产到户。

    为了解决上山下乡知青群体的回城就业慌,又开放了个体户。开放了小零售和小餐饮。

    80年代中期,又开始了集体所有制改革。允许开办乡镇企业,吸纳包产到户后解放出来的农村劳动力。

    1988年

    打开房地产市场,从90年代中期开始,开始了长达20年的房地产经济。打造了一个400万亿的产业。

    1998年

    开放出口市场,外贸以及连带的生产制造业蓬勃发展起来。

    2008年

    开放金融行业,设立创业板,在2009年的深交所正式启动。

    以支付宝为代表的互联网金融行业在2013年后也得到鼓励,快速发展起来。

    看一下这段历史,我们可以得出结论,中国每次在经济内忧外困时,就会出现一次长的经济拐点。

    什么是真正的内忧外患?

    我不是学经济的,也不会罗列那么多指标。我用咱们老板姓能够直接感知到的一个特征。就是,上个时期的既得利益(或者说有产阶级)开始普遍性焦虑。

    无产阶级的焦虑是常态,他们焦虑到忍无可忍就是革命。但是拐点出现的最直观特征就是,连当时的既得利益群体,也都群体焦虑,这个时候拐点就真的来了。而今年,又是这样一年。消费分层、降级明显、新车销量下滑......

    2、拐点下的规律

    如果不跨越拐点经济周期去总结规律,不能解释眼前的问题。在同一个经济周期内,也就是同一个经济红利周期内的成功经验。就好比在一个高速上升的电梯上,有的撞墙,有的跺脚,有的俯卧撑。都上到顶楼,但是和这些行为没什么关系。

    比如,在80年代,你去干个体户或乡镇企业,理论上只要你干而又不是特别傻的话,基本上都在挣钱。和你卖磁带,还是卖秋裤关系不大。

    再比如,从90年代底开始搞房地产,往后的20年内,只要你不折腾进监狱,基本都赚了大钱。(哪怕进监狱走一圈,出来后照样赚钱)

    但是,我们跨越一个经济周期来看这个问题就有意思了。比如,刚举过例子的在80年代如火如荼的乡镇企业,进入到90年代声音越来越小了。这类乡镇企业,后来都转型升级成了民营制造业和股份制企业,还坚持小规模乡镇企业的基本都死掉了。

    跨越几个经济周期总结下规律,每逢经济拐点,中国政府都会做这样几件事:

    1、开放垄断性的产业(农业、个体户、乡镇企业、房地产、出口)

    2、引外资(吸纳资金和学习技术,虽然有的不一定学会,比如汽车制造)

    3、鼓励民营经济发展(个体户、乡镇企业、集体企业、创业板、互联网企业)

    而每次经济结构调整后几年内,最后成长起来的都是民营经济。

    那么,我们看看2018年国家都做了哪些动作?

    发改委修改外商投资准入目录

    允许特斯拉在华独资建厂

    允许宝马在华晨宝马占股75%(原来的结构是50:50或51:49)

    总理讲话,三年后会有外企获得中国金融业全牌照全股比经营资格

    商务部尽快推出“外国投资法”

    进博会提出在上海试点注册制并推行科创板

    国家领导频繁出访重要贸易国,国内视察和发言

    贸易战下平衡的双边关系(安培和特朗普访华)

    种种迹象表明,2018的经济拐点是真的来了,而且很多焦点是在汽车行业。

    3、新经济周期下资金流动性走向

    首先,过去资金在政府倾斜房地产的导向下,实际上只要房地产向好。资金流向几乎无一例外的往房地产这个黑洞流去。一直发展到了今天行程了一个规模400万亿,负债270万亿,年流动性20万亿(中国年总GDP80万亿,约占25%)的巨大市场。

    但这次大概率的不敢再豪赌房地产了。但政府同样不能让房地产下跌,否则,难以承受房价下跌带来的产业链大量就业人口和负债增加带来的不稳定因素。因此,政府对房地产除非万不得已,会控制“稳定”,“不涨不跌”。

    而政府也不可能放弃经济增长,因此不会采取加息政策阻碍资金流动。那么20万亿资金肯定会流入新的产业中去。所以,钱会去哪里呢?

    钱的天性是要自己赚钱,在避风险的基础上追求高回报。因此,钱一定会往未来新经济周期的发展方向去流动。而这个方向一定是顺应周期,顺应新结构,顺流动性的。

    4、制造大国如何做到顺周期、结构、流动性?

    要想清楚以上的问题,需要想清楚,除了房地产中国还有啥?对,我们是制造业大国,中国已有的竞争优势是已经成型的供应链和制造业基础。

    要知道,低端的生产制造也是过去外贸周期下的产物,随着人力成本的增加,只有代加工业务的制造肯定会向更廉价劳动力市场(东南亚、印度)转移。而要像日本一样,将电子和汽车制造长期留在本国,只有一条路可走,提高产业链的总体附加值。

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