2018年中国汽车零部件产业全景分析

http://www.qipei.hc360.com2018年12月05日09:58 来源:汽车零部件模具与注塑T|T

    【慧聪汽车配件汽保网】我们都说汽车产业是人类第一大工业品,主要是因为包括了整车和零部件。汽车零部件产业,比汽车整车产业还要大,因为汽车在销售出去之后,在生命周期里面还需要更换启动电池,保险杠,轮胎,玻璃,汽车电子等等。

    发达国家的汽车零部件产业产值,和整车比较往往能够达到1.7:1,而我国只有1:1左右,换句话说,我国虽然是全球第一汽车生产大国,但是零部件配套比例还不高,虽然很多合资品牌,外资品牌乃至于自主品牌在中国生产,但是零部件一样要从国外进口。也就是零部件制造比汽车整车还要落后。汽车整车及其零部件进口,是2017年我国进口的第二大工业品,仅次于集成电路。

    就全球范围来讲,2018年6月《美国汽车新闻》在普华永道数据支持下,发布《2018年全球汽车零部件配套供应商百强榜》,这里面全球最大的100家汽车零部件企业,点击阅读☞2018年全球汽车零部件供应商百强榜

    日本最多,有26家入榜;

    美国第二,有21家入榜;

    德国第三,有18家入榜;

    中国第四,有8家入榜;

    韩国第五,有7家入榜;

    加拿大第六,有4家入榜。

    我们熟知的全球五大常任理事国,法国只有3家,英国只有2家,俄罗斯1家也没有,其他印度也有1家,意大利有1家。所以说中国汽车零部件产业虽然弱,主要还是和美日德比较,另外韩国加拿大也很强。不看美日德韩之类,在世界上一看的话,中国汽车零部件产业总体还是属于实力较强的一类。英国,法国,俄罗斯,意大利这种,在汽车产业方面去工业化这么严重,对他们也不是好事。

    2015年,工信部下达了“中国汽车零部件产业调查研究”的任务,经过长时间调研,终于形成了《中国汽车零部件产业发展研究》报告,并且在2018年5月30日在西安发布,里面披露了很多有意思的数据。

    中国的汽车零部件产业规模非常大,全国竟然有超过10万家企业,其中有统计数据的有5.5万家,而规模以上(也就是年销售在2000万元以上)的竟然有1.3万家。这个1.3万家规模以上企业的数字对单个行业来说就很惊人了,2018年的今天我国规模以上工业企业的数量是37万多家。

    这1.3万家规模以上汽车,我们今天当然不可能一家家看,今天这篇文章我们就看龙头企业,也就是未来十几年还会活跃在中国汽车零部件行业的骨干力量。

    当然这些骨干力量,我们还是看国内的排名更为细致。国际排名里面,例如上面美国人发布的全球汽车零部件百强榜,因为有些中国公司没有提交相关信息,而把一些规模巨大的中国公司遗漏了。这也是为什么每次看全球汽车零部件百强,中国公司入榜的数量总是比实际少,2018年只有8家的原因之一。

    潍柴目前是中国最大的汽车零部件企业

    潍柴动力股份有限公司是由原潍坊柴油机厂(2007年8月改制为“潍柴控股集团有限公司”)联合境内外投资者设立的符合现代企业制度的企业,是中国第一家在香港H股上市,并回归内地实现A股再上市的企业,是中国最大的汽车零部件企业集团。公司三大业务板块(动力总成(发动机、变速箱、车桥)、商用车、汽车零部件),在国内各自细分市场均处于绝对优势地位。

    2017年集团收入超过2200亿元,其中来自汽车部分的是1000多亿。就集团营收来说,排在中国机械工业百强企业的第二位,中国第二大机械公司。而排名第一的是中国机械工业集团有限公司,也就是国机集团,由于我们制造业长期缺乏宣传,因此这家公司在公众面前没有太多印象。

    2018年上半年,营业收入主要受惠于国内重卡市场销量持续增长和集团控股子公司陕西重型汽车有限公司在重卡细分市场获得突破,销量大幅提升。集团专注主业,不断投入产品研发和有效控制成本,使产品更具成本、核心技术和质量竞争力,主营业务利润率由去年同期约21.5%提升至22%。

    公司共销售12L、13L发动机11.4万台,同比增长12.9%,重型发动机产品在重卡市场、5吨装载机市场、11米以上客车市场的优势地位仍然稳固。

    同时,战略产品和战略市场销量增长明显,潍柴发动机销售5.9万台,同比增长20.9%;WP9H/WP10H发动机销售3.04万台,同比增长260.8%;WP13发动机销售2.2万台,同比增长6.7%;农业装备用发动机销售2.1万台,同比增长31.8%;叉车用发动机销售2,164台,同比基本持平。

    中国第二的华域汽车

    华域汽车,是上汽集团旗下的汽车零部件供应商,2017年,按合并报表口径,公司实现营业收入1,404.87亿元,比上年同期增长13.03%;实现归属于上市公司股东的净利润65.54亿元,比上年同期增长7.87%。

    该公司的业务涉及六大领域:电子电器(摇窗机,发电机,起动机),功能件(制动钳,传动轴,助力转向机也就是打方向盘助力的结构,排气,空调压缩机,油箱等),热加工件(发动机零部件缸盖,缸体,活塞),新能源驱动电机,金属成型与模具(主要车身骨架件),内外饰。

    虽然写的是什么都做,但是总有个主营业务吧?根据该公司的财报,2017年营收1329.6亿元,增长13.03%。内外饰为904.33亿元,占比68.01%,功能件为290.588亿元,占比为21.86%。然后是金属成型和模具,82.15亿元,占比6.18%。电子电器件42.42亿元,占比3.19%。

    在全球汽车零部件百强里面,有一家叫做延锋内饰的企业,就是华域汽车旗下的公司。内外饰主要是仪表板,门板,保险杠总成,座椅系统,车灯,密封件,安全带,安全气囊灯。

    当然了,除了延锋内饰这个主力,华域汽车还有个叫做功能件的东西,占了21.86%的销售额,差不多接近300亿人民币。这个功能件是指什么呢?制动系统,转向系统,传动系统,油箱,空调,排气,弹簧。如下图所示。

    我们也看出来了,华域汽车虽然背靠上汽这颗大树,关键的发动机,底盘,变速器等业务都很小,有点可惜。

    当然,华域汽车在中国汽车零部件巨头公司里面,已经算是非常出色了,2017年该公司发展有三个亮点,一个是智能驾驶主动感应系统(ADAS)24GHZ后向毫米波雷达产品成功问世,成为国内首家自主研发实现量产的毫米波雷达供应商,这个是一个新领域的开拓,也是技术上的突破,雷达产品是很大的一块市场。

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