一文了解汽车后市场行业商业模式创新 供应链、数据服务为切入口

http://www.qipei.hc360.com2018年10月10日09:44 来源:前瞻产业研究院T|T

【慧聪汽车配件汽保网】汽车后市场不断发展,如今面临挑战

汽车后市场行业发展的总体环境与国内汽车销售和保有量的增长有着密不可分的关系。改革开放后,我国的乘用车销售市场有所起色,汽车后市场才得以随之发展。与国外发达国家相比,我国汽车及其对应后市场产业发展起步较晚,汽车后市场从形成到发展大体上经历了五个发展阶段:

图表1:汽车后市场发展阶段

如今,随着互联网发展、信息获取速度加快以及市场教育周期缩短,中国汽车市场消费者对行业了解加深,同时供应端所提供的后市场服务内容及渠道也逐渐多样化。传统4S店本身固化的服务和产品模式,已不足以满足消费者多样化的需求。加之政策鼓励,各层级的独立后市场兴起,市场参与者众多。

随着汽车后市场逐步成熟放开,独立后市场对主机厂的重要性将继续升级。然而,对比中国独立售后零配件市场与其他成熟市场来看,中国市场有着其独特的市场特征,也面临着配件体系、分级不健全以及电商的挑战。

图表2:汽车后市场面临挑战

从供应链体系看行业成功要素,从成功要素确定商业模式

汽车后市场供应链体系分为三大主要环节:生产、分销、零售。零部件生产商生产配件,通过多个层级的批发商分流,再到达各类维修厂,由维修厂最终出售给消费者。

图表3:汽车后市场供应链概览

从汽车后市场供应链上来看,具备竞争力的商业模式需要针对供应链各个环节进行布局,掌握成功要素,同时能够通过增值业务加强平台的核心竞争力。

图表4:汽车后市场行业成功要素

对应以上五大行业成功要素,我们可以清楚的发现四大重点商业模式抓手:前两者以传统供应链上下游为主要抓手,实现供应链上游集中化或者整合下游零售商,形成价值链供需关系强绑定;而后两者则以数据平台作为切入点,完成上下游的信息打通整合,并基于数据本身开展其他衍生于传统零配件供应链体系的数据服务。

前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国汽车后市场行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》对汽车后市场的商业模式进行了整理分析。

供应链上游集中化。对于与车型匹配要求极高的维修件和事故件来说,上游的供应商尤为分散,分品牌分车型皆有为数众多的供应商。在供应链端,尽管一级批发商能够汇集单一品牌的车型件,但由于SKU数量众多,做到全覆盖几乎是一件不可能的事。因此,平台业务通常需要集中相当数量的批发商。如何对批发商进行管控,获取优质的配件货源及合理的价格,是平台控制成本的关键。

整合下游零售商。位于供应链下游的维修厂在配件采购时,仍以传统的电话采购模式为主;在得到消费者采购需求后,会通过电话向熟悉的批发商订购配件。要转变为线上下单模式,需要对维修厂的消费习惯进行重塑、培养。如何能够确保持续、稳定的下单量,是平台面临的一大课题。部分平台采用了重资产模式,整合线下维修厂,形成强绑定关系,以此获取持续的订单流。

数字化平台打通供应链上下游。除了加强上下游的合作关系以外,拥有配件编码库体系是直接打通供应链上下游的基础和重点。通过数据及信息映射,贯通上游供应链条并匹配下游实际需求,真正提升供应链体系效率,并实现多赢。

提供数字增值服务。这类商业模式包括VIN码数据信息、配件信息到大致供应价格的信息联通以及与供应链各层级的联系合作,建立对于非原厂授权件信息数据库等。尽管配件信息越来越透明,但由于中国汽车存量车型数量众多,配件数据库仍然是行业发展的挑战之一。在此行业背景下,将配件数据库商业化,为行业提供数字增值服务,也是中短期可以预期的商业模式。

养护电商模式。大部分用户选择的自营型养护电商已经占有在线养护市场70%以上的客源。仅靠价格与便捷性已经不足以捆绑养护用户,自营平台业务优势逐渐凸显在用户中的影响力;拥有核心业务的平台(轮胎,上门养护,品牌服务等)的用户粘性相对于纯粹导流型业务更高。

图表5:汽车后市场商业模式

责任编辑:江源

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