协会数据:8月份乘用车销量同比下降6.6%,今年车市“金九银十”消失

http://www.qipei.hc360.com2018年10月10日09:32 来源:亿欧作者:赵玲伟T|T

    【慧聪汽车配件汽保我那个】2018年8月,乘用车销售184.1万辆,同比下降6.6%,预计十月份将持续下滑;二手车交易量118.77万辆,同比增长12.84%;汽车进口量12.2万辆,环比回落。

    10月9日消息,今天,中国汽车流通协会召开月度发布会,公布了8、9月份汽车流通市场数据以及经销商对10月经营状况的预期。

    整体来看,车市“金九银十”的规律今年几乎没有应验的可能,各项指标都在下滑,市场购买力不足。

    针对增速大概率继续放缓的市场情况,中国汽车流通协会秘书长肖政三给经销商的建议是:首先要做好转型升级,在不忘销售的前提下做好服务,维护好跟消费者之间的关系,经营客户、增加黏度。把服务放在首位,从后市场服务方面创造收益,同时开拓更多业务领域,在整车销售遇到困境的情况下找到其他出路;同时要严格控制库存,严格使用资金,把控好实际库存水平,以免造成经营上更大的压力。

    同时,肖政三也呼吁汽车生产企业和车源供给方,继续做好供给侧结构性改革和调整。还应根据今年的市场行情对明年的产能进行适当把控,根据市场的变化来确定产量。

    市场低迷,新车经销商信心不足

    2018年9月,中国汽车经销商库存预警指数(该指数大于50%之后,越高代表市场越不景气,越低越表示市场越景气)为58.9%,指数比较高位,表示在新车市场上,经销商感受到阵阵寒意。在“金九”并没有达到如往年市场爆发期的增长,经销商期望“金九银十”的市场回暖并没有出现。

    库存预警分指数

    (库存预警分指数)

    市场需求指数从49.9%降低到了38.9%,表示市场需求十分不活跃。平均日销量也是从48.5%降低到了39.9%,销量与需求同向。经营状况从41.9%降低到了38.6%。整体来看,各个指标都出现了下滑的局面。

    分区域来看,可以看到北区、东区、西区指数都上升,也就表示市场的不景气状态在加强,南区从60%降到55.1%,虽然是下降但是还是处于50%以上不景气的区间。

    分品牌来看,进口豪华从47.1%的景气区间上升到54.3%。合资品牌58.4%,自主品牌为69.6%,自主品牌仍为不景气状态最严重的市场。

    分品牌类型指数

    (分品牌类型指数)

    在成交价格方面,认为9月份和8月份基本持平经销商占比是61.3%,认为降价的比例是17.3%,认为涨价的比例是21.3%,属于更平稳略增的状态。这是因为9月份很多经销商都已经开始降低促销的力度了,但因市场整体下滑,并没有降低太多。

    在平均库存量方面是稳中略升的状态,库存量销量没有大幅度的增长,库存却有上升,经销商的经营压力还是很大。

    未来经销商对趋势的判断是稳中略增的状态,大部分经销商还是认为市场能保持9月份的态势,和9月份销量基本持平。经销商对于10月份甚至是整个四季度的市场情况并不乐观。

    整个经济下行,不光是从汽车,各个行业下行的判断,下行的压力也是存在的,导致购买力,消费的动力是略有不足的,还有一些季节性的因素,还有政策因素等,短期都会对市场产生不利的影响。

    二手车市场总体来说比新车能够感受略好一点,9月份二手车经理人指数(该指数越低表示市场越不好,越高表示市场越好)为50.8%。整体来说二手车市场还是处在活跃的状态,但是也在荣枯线的临界线上,所以市场也不是特别理想的状态。

    二手车经理人指数趋势图

    (二手车经理人指数趋势图)

    对于市场总需求的判断,大部分二手车经销商认为会有微增。

    从集客来看是比较稳定的状态,线上集客认为基本持平的比例是占到62.9%,认为增加和减少的比例分别是18.6%,就是集客的数量和8月份相比基本稳定。线下有24.7%认为增加,16.5%认为减少,线上的集客会比线下的集客略有增加。但是线上线下一般有时间差的转换,未来,线下、线上集客量持续增长可能性不太大,二手车集客可能出现更加恶化的状态。

    销量也是比较稳定的,认为基本持平的经销商是54.6%,认为销量下降的是17.5%,上升的是27.8%,也是基本稳定微增的状态。

    价格、库存状态与经营状况也是基本稳定,整个二手车库存没有太大的增加,是二手车经理人控制的比较好的状态。但是认为经营状况好的比例还是只有不到15%,整个二手车市场经营状况也是很艰难的。二手车市场还是比较悲观,二手车经理人普遍认为近两个月市场很难有起色。

    8月份二手车交易量118.77万辆,同比增长12.84%

    8月份,全国的二手车总共交易118.77万辆,同比增长12.84%,环比增长4.5%。2018年1-8月份,全国累计二手车交易830万辆,同比增长13%,交易额5578亿,同比增长5.41%。

    2018年月度交易走势

    (2018年月度交易走势)

    二手车交易量的增长与二手车经理人信心指数不足的情况似乎相反,中国流通协会副秘书长罗磊在调研中发现,很多传统车商都认为今年的生意特别难做,在价格剧烈波动时蒙受了很大的损失,销量增长的车商也不是很多。但这并不代表整个市场都不活跃。罗磊分析,增长来源于两个途径,一是电商,据实体市场反映,电商的交易量相比去年出现明显提升;二是经销商集团,部分经销商集团今年的零售增长率都超过30%。

    罗磊判断,“整个二手车市场已经度过了车源为王的时代,度过了卖方时代,进入一个高度竞争的时期,不进则退,这是传统市场正常情况。”

    从数据上看,今年除了2月份以外,各个月都比去年同期有明显的增长,大部分的月份增量都在10%以上。

    车型占比情况,基本型乘用车仍然是主流,占比60%。其次是客车、SUV、货车,以及MPV。

    使用年限来看,三年以内的准新车达到了25.5%,比上个月增长了将近两个百分点。三到六年的车达到了41.6%,比上个月略有下降。七到十年是22.27%,跟上个月基本持平。十年以上的达到10.63%,也跟上个月变化不是很大。

    2018年8月二手车交易市场车辆使用年限分析

    (2018年8月二手车交易市场车辆使用年限分析)

    前8个月各个车型的增长情况上看,轿车是528万辆,同比增长11.69%。MPV51万辆,同比增长12%。SUV是74.54万辆,同比增长37.93%。

    各车龄段的情况,今年1-8月份三年以内的准新车占比是24.02%,比去年同期略有下降。3-6年的41.95%,也有所下降。涨到7-10年的和10年以上的,高车龄段的比例提升是由于限迁的突破使得被困在一线城市的老旧车有了出口,所以其交易量被明显放大。

    所以,今年1-8月份平均交易价格是6.25万元,比2017年仍然是有所下降。

    在跨区域流通方面,今年1-8月份跨区域流通达到25%,是历年来跨区域流通比例最高的年份,这跟政府强力推进打破限迁有密切关系。

    2018年1-8月车龄区间上移

    (2018年1-8月车龄区间上移)

    二手车去年各月几乎一直保持19%-20%的高位增长,今年因为新车市场低迷向下传导,新车价格下降,给二手车的交易带来了很大的压力。

    从保值率上看,由于9月是新车销售的高峰,新车市场发力促销对二手车价格有明显的冲击,保值率下降。二手车市场交易量的小幅提升也是用降价的方式换来的。

    2018年9月,车源总量持续回升,涨幅达8.3%,互联网端车源整体规模达到768169台。车源增长的原因,与近期长沙、张家口等城市解除限迁政策有密切关系。

    9月份一线城市的二手车保值率下降明显,其中北京地区不仅二手车价格下降,交易量也走低。二线城市保值率与上月持平,重庆、郑州等城市贡献较大,维护了市场价格的稳定。

    城市级别保值率

    (城市级别保值率)

    9月各个细分市场的保值率都在下降。

    各级别车辆保值率

    (各级别车辆保值率)

    其中,中大型车下降2.7个百分点,这与BBA等豪华品牌价格下探有关;MPV细分市场保值率下降3.8个百分点,主要是受新车的影响;小型车保值率降幅仅1.4个百分点,小型车全年表现稳定,受季节因素的影响最小。

    9月份小型车的保值率普遍下降。紧凑型车中,二手福克斯9月交易活跃度最高。对于车商而言,则需要尽快清库,避免新车换代对二手车价造成打击。9月紧凑型车保值率最高的仍然是奔驰CLA,并且领先幅度进一步扩大,是因为2019款新车刚刚上市,媒体关注度提高。

    中型车市场中,雅阁、凯美瑞仍然是交易最活跃的二手车。中型车市场的保值率,9月只有奔驰品牌能够维持,其他品牌全部下滑。

    中大型车市场的保值率,奔驰E级和雷克萨斯ES有微弱的涨幅。别克君越和丰田皇冠这两个非豪华品牌的产品,保值率本月都有较大的降幅。这个现象反映出别克和丰田在品牌塑造上都遇到了相似的问题,在销量压力面前难以做到品牌的提升。保值率这一指标很大程度上就是品牌价值的体现。

    小型SUV市场,9月份别克昂科拉的活跃度升入前三名。小型SUV的保值率,本田缤智9月份降幅最大,这也是因为新车终端价格松动。

    紧凑型SUV保值率继续由日系领跑,另外一款较老的韩系车,起亚狮跑仍在二手市场流通,并且保值率较高。

    中型SUV保值率,9月份宝马X3的涨幅最大。原因一方面是宝马新车优惠收紧,另一方面是X3国产之后,二手的进口车型越来越稀缺。JEEP进口的牧马人保值率有所提高,也是由于2015款的3.6L车型越来越稀缺。现款2.0T的牧马人仍然有待市场验证。

    中大型SUV市场,豪华品牌奥迪Q7、宝马X6、路虎发现4的交易活跃度有所下降。中大型SUV保值率,9月份普遍有所下降,只有奔驰GLE、保时捷卡宴、丰田兰德酷路泽保值率小幅提高。中大型SUV二手车价格降幅超过2个百分点,这也与宏观经济状况有关。

    MPV保值率本月整体下降,日系品牌的MPV仍然最受欢迎。近年上市的一批国产MPV还没有流入二手市场,例如传祺GM8、比亚迪宋MAX等车型的认可度,仍有待市场检验。

    8月份汽车进口量12.2万辆,环比回落

    由于关税调整,在经历了7月份爆发式的增长之后,整个8月份进口量仍然达到12.2万辆。

    从进口车的终端销售来看,8月份延续了7月份增长的态势。除了关税影响,5月、6月大幅下滑之后,从7月份开始整个市场慢慢恢复。除了欧系、日系显著增长之外,豪华车也成了一个持续增长的重要支撑。

    从库存情况来看,行业库存在经过前两个月的波动之后出现下降,大概在4.2个月,属于比较合理的水平。

    平行进口车方面,8月份平行进口车2.5万辆,同比增长71.6%。进口汽车委员会主任王存分析,因关税调整,进口车在7月份集中报关,美产车已经报关完毕,8月份本应不会有这么高增长,平行进口车这样的增长速度背后存在不确定因素。

    1-8月份,平行进口车已经超过11.1万辆,占整个进口车总量14.8%,比去年有0.6个百分点的提升。

    从品牌来看,8月份前十大品牌均实现了增长,增长最快的是日产。从平行进口来说,品牌结构是相对比较稳定的,丰田仍然是最大的品牌。

    2017-2018年平行进口量分品牌情况

    (2017-2018年平行进口量分品牌情况)

    8月份,乘用车销售184.1万辆,同比下降6.6%,十月份将持续下滑

    2018年8月份,全口径乘用车销售达到184.1万辆,较7月份环比上升11.3%。但是从6月份开始,近三个月同比去年呈现下降趋势,2018年8月份的销量相较于2017年8月份的销量同比下降了6.6%。

    8月,国产车的市场份额占到了94.2%,较7月份下降了0.1个百分点,进口车也是在关税政策的刺激下,这两个月都呈现上升趋势。

    轿车、SUV、MPV细分市场的销量环比都是上升的,分别上升11.2%、6.6%和12.2%,但是同比去年的8月份也分别下降了5.3%、9.8%和7.6%。

    品牌档次结构方面,2018年8月自主品牌的市场份额较7月份下降了0.5个百分点,自主品牌一个是因为8月份农村市场是农忙的情况,另外是三四线城市的房价总体上涨情况,导致了自主品牌市场的消费者购买能力下降,近几个月自主品牌份额下降是比较明显的。主流合资和进口高端品牌市场份额环比分别上升了0.4和0.1个百分点。

    9月份,汽车消费指数(汽车消费指数是从消费的角度出发,反映汽车消费市场运行的状态,即10月份汽车市场的景气情况)是87.2%,比8月份有所下降。预计10月份的销量将比9月份有所下降。新车的消费市场不景气,消费者消费意愿持续低迷中。

    从分指数来看,9月份的需求分指数是110.8,较上个月有明显的下降,消费者购车需求是减弱的情况。9月份的入店分指数是112.5,消费者入店看车意愿下降。9月份购买指数是117.6,消费者实际购买意图减弱。从需求和入店来看消费者的意愿都是减弱的。

    从汽车消费指数看10月份的新车市场趋势,从消费环境来看,家庭债务压力持续影响消费,汽车消费需求持续低迷。

    9月份的销量没有达到经销商的预期,以致其在10月份促销降价意图比较高,将刺激一部分的消费需求的释放,国六排放政策使得部分地区消费者持货观望,有延缓购车的现象。

    国家出台了进一步激发居民消费潜力的政策文件,对车市消费长期是利好的。国庆期间各地车展举行,此前等待车展政策续币观望的消费者开始进行购车。综合来看,受经济下行影响,预计10月份市场依旧不景气,销量较9月份有所下滑。

责任编辑:江源

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