重磅报告 | 中国汽车后市场行业市场前瞻与投资战略规划分析

http://www.qipei.hc360.com2018年05月17日10:49 来源:前瞻网T|T

    【慧聪汽车配件网】汽车后市场被称为汽车业的黄金产业,它是指汽车销售以后,围绕汽车使用过程的各种服务。汽车后市场大体上可分为七大行业:汽保行业;汽车金融行业;汽车IT行业;汽车精品、用品、美容、快修及改装行业又称汽车养护行业;汽车维修及配件行业;汽车文化及汽车运动行业;二手车及汽车租赁行业。相比发展成熟的国外汽车市场,汽车后市场在国内尚是发展的蓝海。数据显示目前国内汽车销售额中制造的比重偏大,服务的比重过小。从目前情况来看,与中国汽车制造业快速的增长速度相比,国内与之配套的汽车后市场还有很大的发展空间。

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    中国汽车后市场

    发展分析

    1、汽车后市场发展历程

    汽车美容、养护业在中国兴起于20世纪90年代。随着轿车拥有量特别是私家车拥有量的增加,汽车美容、养护业开始被有车族所熟知,“七分养,三分修”,以养代修的爱车新理念逐步被广大有车族所接受。发展至今,中国的汽车后市场已初具规模,截止2016年底,全国共有机动车维修业户62万家,从业人员近400万人,完成年维修量5.3亿辆次,年产值达6000亿元以上。与国外发达国家相比,我国汽车产业的发展较晚,汽车后市场从形成到发展大体上经历了四个发展阶段:

    中国汽车后市场发展历程分析

汽车

    2、汽车后市场生命周期

    识别行业生命周期所处阶段的主要指标有:市场增长率、需求增长率率、产品品种、竞争者数量、进入壁垒及退出壁垒、技术变革、用户购买行为等。根据下表我国汽车后市场主要指标的描述,我国汽车后市场的发展处于成长期。在这一阶段,汽车后市场增长率很高,需求高速增长,技术渐趋定型,行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗,企业进入壁垒提高,产品品种及竞争者数量增多。

    中国汽车后市场生命周期分析

汽车

    汽车后市场生命周期图

汽车

    3、汽车后市场发展现状

    近几年,我国汽车保有量逐年上升,2016年达到1.94亿辆,占到全球超过12%以上。2017年6月底,我国汽车保有量突破2亿辆,为2.05亿辆。汽车数量的快速增长推动了汽车后市场的发展。但与汽车工业发达的欧美国家相比,我国汽车后市场品牌化、品牌专业化、规模化的发展思路还未成型。

    汽车后市场企业数量多,但没有出现龙头企业

    虽然国内汽车后市场服务企业在数量上占有绝对优势,但是长期以来,中国汽车市场的重心一直在整车销售上,对于汽车后市场的关注和投入不够,造成中国汽车后市场的发展明显落后于汽车制造业,形成了“散、乱、差”的局面,而且市场上大多是单兵作战的小型企业,龙头企业至今尚未出现。

    汽车后市场整体发展水平不高

    汽车后市场整体发展水平不高,以汽车维修企业为例,我国汽车维修企业在30万家左右,具有二类资质以上不到1/3。

    汽车后市场服务水平较低

    中国汽车售后服务质量评价中心发布的《2016汽车售后服务满意度报告》显示,当前汽车企业售后服务总体质量水平不高,车主总体满意度水平较低,汽车售后服务相关投诉量持续快速上升,主要表现在以下两个方面:

    (1)汽车后市场服务从本质上愈发销售化。具体表现为,拿服务品牌搞噱头、博眼球,成为吸引大众关注进行带动新车销售的手段。又或打着服务品牌的旗号、服务用户的口号,协助4S店绑架汽车用户。

    (2)汽车后市场服务的关注点过于店内化,硬件设施、服务顾问等4S店内体验成为售后部门关注和投入的重点,而在一些可能涉及用户更多切身利益的方面却持续不作为。

    行业统计数据不到位

    我国汽车后市场最大的问题就是统计问题,没有一个官方的统计途径和发布渠道,出现很多数据严重失真的现象。

    供应商加大向后市场的发展

    从2000年开始,领先的汽车配件供应商已经被中国售后市场的巨大潜力所吸引并大力开拓这块市场。丰田、东风悦达等许多汽车制造商都已开始着手为用户提供维修和汽车装饰等售后服务,并在4S门店推销品牌汽车用品

    汽车市场的投资规模越来越大

    近几年,国内汽车后市场的投资规模呈现扩大的趋势。例如,安徽阜阳汽贸汽配物流园,园内有100家4S店,3000余家各类经营者。另一个鄂尔多斯汽车博览园总规划面积31.97平方公里,目前已建成10.3平方公里,完成投资约133亿元,园区共有企业395家,商户719家。

    国外企业加快国内扩张速度

    国外企业加快国内扩张速度,国际知名品牌AC德科、博世、澳德巴克斯、黄帽子、杰菲(壳牌)、3M、霍尼维尔、尼尔森等纷纷加快在中国的扩张速度。

    4、汽车后市场发展规模

    根据中国汽车流通协会数据,2005年我国汽车后市场规模约为880亿元,2009年为2400亿元,2014年已增长至约7000亿元,其中2009年至2014年复合增长率约达24%。2016年,我国汽车后市场的规模约为7800亿元。

    中国汽车后市场营业额趋势图(单位:亿元)

汽车

    5、汽车后市场利润结构

    在欧美国家,汽车后市场是产业链中最稳定的利润来源。根据统计,在国外成熟的汽车市场销售额中,配件占39%,制造商占21%,零售占7%,服务占33%。而现在国内汽车市场销售额中配件占37%,制造商占43%,零售占8%,服务占12%。可见目前国内汽车销售额中制造商的比重依然偏大,而服务的比重过小,汽车销售与配件销售已与国际接轨。中国的汽车产业链结构将逐步和国外成熟市场接近,国内的汽车服务市场还有很大的上升空间。

    汽车产业链利润分布图(单位:%)

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责任编辑:江源

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