2018年汽车轮毂行业竞争现状及发展趋势分析,企业间将大面积整合

http://www.qipei.hc360.com2018年01月18日09:11 来源:前瞻产业研究院T|T

    汽车轮毂行业竞争现状

    铝合金轮毂市场竞争分析

    从国内汽车铝轮毂市场竞争格局来看,我国铝车轮生产企业有300多家。在车轮企业数量膨胀的同时,行业内企业呈现较为明显的集群阶梯分布,目前,我国已经形成了主要面向整车厂配套和面向售后市场销售的两大集群。由于汽车制造商对配套供应商的规模、技术开发能力、产品质量和供货及时性要求较高,向整车配套的铝轮毂生产企业一般为行业生产规模领先、技术开发能力较强、产品质量一致性优良的大型企业。目前,我国只有少量铝轮毂生产企业进入了整车配套市场,如中信戴卡、万丰奥威、立中车轮、今飞凯达、六丰机械等,这些企业规模较大、实力较强,占领了国内大部分的OEM市场、并有部分企业出口到国际主要OEM市场。

    此外,大多数厂商主要供应国内外售后服务市场,由于我国国内售后服务市场还不够成熟,目前国内铝轮毂生产企业的竞争主要集中于国内OEM市场和国外AM市场份额的争夺。

    图表1:国内主要汽车铝轮毂生产企业

汽车轮毂

    资料来源:铝车轮质量协会前瞻产业研究院整理

    钢制轮毂市场竞争分析

    在钢制轮毂市场,正兴车轮集团有限公司、东风汽车车轮有限公司以及兴民智通(集团)股份有限公司,市场占有率超过60%,行业集中度较高。

    图表2:中国钢制轮毂市场企业格局(单位:%)

汽车轮毂 

    资料来源:前瞻产业研究院整理

    汽车轮毂行业竞争五力分析结论

    通过对汽车行业各方面的竞争情况进行量化分析,1代表最大,0代表最小,汽车轮毂行业的竞争情况如下图所示:

    图表3:汽车轮毂行业五力分析结论

汽车轮毂

    资料来源:前瞻产业研究院整理

    汽车轮毂行业竞争趋势

    图表4:中国汽车轮毂行业竞争趋势分析

汽车轮毂

    资料来源:前瞻产业研究院整理

    (1)轮毂企业间将大面积整合

    轮毂行业的大中型轮毂企业数量将减少,大公司下的分公司、子公司会增加;系统化研发、模块化供货的大公司以及专业化生产的中小公司会成为汽车轮毂行业的主流企业。

    目前,国内从事轮毂生产制造的小企业众多,这些企业大多为国际国内品牌产品提供代工。代工企业的获利水平较低,主要来源于中国相对廉价的原材料及劳动力,劳动力成本上升或将导致其不能够持续经营。还有一部分小型汽车零部件企业是对市场上的产品进行仿制,完全没有研发设计能力,产品质量及品质都较低,更不能满足用户日益升高的要求。因此,轮毂行业企业间的大面积整合是其必然趋势。

    行业整合为优势的轮毂企业提供机会,通过整合其它企业扩大生产规模,分享更多的市场份额。同时,较少的企业数量也减少了无序的同质化竞争,优势企业可以集中精力在产品研发和客户服务上,提供更有竞争力的产品和更好的服务。

    (2)轮毂OEM市场配套体系或将重组

    轮毂企业中,优势企业必将重组其OEM市场配套体系,实现由企业直接向整车厂供货。

    在OEM销售模式中,目前形成了金字塔式的多层级供应商的体系,一般供应商体系层级有1-3层级,下一级向上一级供应商提供产品,一级供应商直接向整车制造商供应产品。供应层级越多,投入的成本就越大,企业利润水平就越低,OEM市场配套体系重新组合的趋势就越明显。

    图表5:OEM市场供应商体系

汽车轮毂

    资料来源:前瞻产业研究院整理

    (3)国内企业进一步参与国际竞争

    从世界的角度来看,汽车轮毂的发展在不断的进步中,在国际市场上,中国轮毂制造厂商的主要竞争对手是日本和韩国,但是由于我国的廉价劳动力,而造成的低价成本优势是这些国家无法比拟的。在国际巨大的市场中,美国,日本,西欧德国等国家汽车制造产业非常发达,因此对于汽车轮毂的需求量就非常之大,而这些国家生产的成本相对又比较高,因此这些生产商为了获取更高的利润就需要寻找廉价成本的产品。而我国的巨大市场就占据了有利地位这就使得国内企业生产的产品在国际市场上有持续上升的需求市场,进一步参与到国际竞争中,因此我国汽车轮毂行业要紧跟国际市场的步伐,把握机会,打造出我国特有的品牌和自主知识产权,争取在该行业处于领先地位。

    以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国汽车轮毂行业产销需求与投资预测分析报告》。

责任编辑:师洋洋

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