详解中国汽配行业:更看好汽配B2B+直营模式

http://www.qipei.hc360.com2017年09月08日09:39 来源:爱分析ifenxiT|T

    【慧聪汽车配件网】回顾美国汽车市场,经过上百年历史发展,汽车后市场已然进入成熟稳定期,在这个领域的上市公司中,汽配行业四大独立连锁巨头赫然在前,合计锁定30%的汽配行业市场份额。

    反观国内市场,汽配行业尚处于最初级的起步阶段,虽然已有部分创新者暂露头角,但是依然掩盖不了市场整体高度分散、流通环节冗长以及运营效率低下等问题。

    结合近一年汽车行业调研,发布汽配行业首个报告,阐述中国万亿级车后市场中,汽配市场发展趋势及其驱动因素、市场规模、集中度以及市场格局等行业洞见。

    核心观点

    汽配产业链结构将会发生深刻变革。政策上,配件体系的逐步规范化,包括对非授权配件的扶持会深刻影响配件的生产、流通和消费环节;技术上,对传统产业链的信息化升级改造,极大地提升流通环节的效率,竞争力低下的批发商和经销商会逐步被整合,汽配城作为落后的消费场景,终将走向没落;供给端,原厂配件供应商依然多样化发展,但占比将下降,非原厂件供应商更加集中,占比将逐步上升;需求端,汽修厂的份额会逐步提高,4S店体系则会继续下滑;供应链层面,整套管理体系将成标配,管理能力优劣是竞争力的关键;

    汽配市场规模预计2019年将破5000亿元,年复合增速13.61%。在国内万亿车后市场规模中,汽配行业占比为1/3,通过汽车保有量、车主每年用于维保的费用及其各自未来的增速,测算出未来2-3年国内汽配行业将保持13.61%年复合增速,并将于2019年突破5000亿元;

    中国汽配市场集中度将低于美国市场。国内汽配行业从业者模式参考美国巨头公司,但是由于毛利率低于美国同行水平,所以头部公司需要更长的时间才能脱颖而出,再加上国内汽修厂数量是美国市场的2.5倍,也就决定了国内市场的集中度要低于美国同行水平;

    4S店最终市场份额低于美国市场,独立汽配公司比例相当。新车销量放缓,在保车辆占比将呈下降趋势,再加上相关政策的逐步落地,驱动着更多车主选择独立车后市场体系。美国成熟市场中,门店数量占比7%的4S店,其市场份额为25%,类比预测国内成熟市场下,门店数量占比5%的4S店,其市场份额为18%,低于美国同业水平。在独立汽配公司方面,由于其模式类似,可判断最终市场占比相当;

    更看好汽配B2B+直营模式。相比B2C模式的诸多限制,汽配B2B企业通过提供供应链服务,极大地提高产业链流通效率。直营模式保障在扩张的同时,统一服务理念,提升品牌价值,增强客户满意度。目前赛道内玩家中大多采用B2B模式,直营理念也在逐步渗透,未来走直营、重模式和重服务才有可能在竞争中脱颖而出。

    产业链

    4S店体系和独立后市场体系并存

    国内汽配行业产业链共有四大参与方:生产商、分销渠道、零售终端和消费者。由于汽配行业的特殊性,按渠道又可分为两类,4S店体系和独立后市场体系。其中独立后市场体系除了批发商和经销商所在的传统链条,还有两条创新企业开拓的赛道,汽配B2B和汽配B2C。

    在4S店体系内,《汽车销售管理办法》自2017年7月实施后,部分非原厂配件可以进入4S店体系,使得批发商成为4S店额外的配件渠道。同时,4S店体系内的原厂件也可以在外部进行流转,进入独立后市场体系。

    这种变革,一方面降低了消费者在4S店进行维保的费用,另一方面也满足了消费者在非4S店体系对原厂配件的需求。

    在独立后市场体系内,批发商和经销商的多级分销体系支撑着国内汽配市场的正常运转。由于国内汽修厂超过44万家,高度分散化的现状,使得分销渠道的重要性得以凸显。汽配城作为批发商和经销商主要的聚集地,也就成了国内汽配行业发展近30年重要的线下场景。

    除了传统链条,创新公司也在通过各种模式切入汽配赛道,瞄准这个巨大的市场。由于4S店体系受制于主机厂等因素,新进入者较难切入,反倒是独立后市场体系内现存的诸多问题让他们看到了希望。

    首先,独立后市场体系内流通环节的冗长直接导致零配件从供应商到消费者,经过多重流转后价格已然翻了几倍,且整体流通效率低下。

    其次,国内目前尚无统一的配件编码和认证体系,而且配件信息存在很大的不透明性,流通环节中部分参与方,为了获取高额暴利,售卖大量以次充好、贴牌等假冒伪劣产品。

    第三,在全民重服务体验的当下,服务水平的参差不齐也成为制约行业发展的一大顽疾。

    所以,流通环节冗长、配件信息不透明和服务体验不完善成了倒逼汽配行业进行变革的重要因素。

    多点切入,两种模式,殊途同归

    近几年汽配行业涌现出很多创新公司,切入点也各有差异。康众汽配、途虎等是直接切入交易环节;好快省则是通过给汽修厂提供SaaS软件服务反向切入汽配交易;掏掏汽配通过平台撮合模式在做寄售业务,未来也会切入交易;车通云则是通过汽配SaaS在做配件信息查询,交易业务已经在做布局。

    按照业务模式,又可以把这些创新型企业分为B2B和B2C两种。

    (汽配B2B业务模式)

    目前市场上的参与者中主要是通过B2B的模式直接服务汽修厂,砍掉中间环节,直接打通汽配上下游,用自研的供应链管理系统为终端汽修厂提供服务。

    (汽配B2C业务模式)

    另外,还有像途虎和汽车超人等公司是通过B2C模式直接服务车主,车主在平台下单后,选择将配件配送到附近的汽修厂,然后汽修厂再为车主提供维保服务。目前在部分配件品类里也可以跑通,但是局限性较大。

    这种局限性体现在,一方面,国内车主对汽车零配件信息了解有限,在不了解故障的情况下无法进行配件选购工作;另一方面,平台方需要匹配大量线下维修店给C端车主提供专业服务,而服务的水准很难统一。

    行业趋势

    驱动因素:车保有量、车龄以及政策

    中美两国汽配行业如此大的差异,核心原因在于美国汽车后市场已经发展上百年,竞争非常充分,市场当前处于相对成熟稳定的状态。此外,美国相对较高的汽车保有量、高达11年的车龄和完善的政策法规也造就了时下的市场格局。

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