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近期表现看 锂电池恰似当年网络股

2010/9/2/10:9来源:中金在线
  部分锂业股7月以来表现

  最近三个月来,市场最红的当属锂电池,这个陌生的行业伴随着电动汽车的兴起而一夜成名。凡是与其沾亲带故的个股均一飞冲天,成飞集成、江特电机、横店东磁位列涨幅榜前三位,而因锂而陷入高管危机的佛山照明也出乎意料地进入上涨加速通道,就连新上市的天齐锂业开盘就飞涨176%。这情景,让一些老股民联想到当年网络股的炒作。

  不过,业内人士分析,目前中国的锂电行业可谓刚刚起步,鱼目混杂的也不少,伴随着中国锂电企业的成长,“专利门”或将是中国一道拦路虎,能否顺利跨越并最终赶超日韩,都将是未知数。

  电动汽车开启锂电新纪元

  说起锂电池,很多人还觉得陌生,然而其实笔记本电脑、手机中早已留下它的印迹。据统计,全球锂电电44%用在手机等移动电子设备,31.4%用在笔记本电脑以及5.5%用于其他消费产品,新能源汽车仅占0.2%。

  但是当全球开始推行绿色新能源汽车后,汽车领域的锂电池需求有望迎来爆发式增长。从今年开始,汽车制造商开始大幅提高锂电池作为动力源的比例,而作为新能源汽车重要一环的锂电池需求也将同步增长。正是因为看好国内外锂电池需求行情,国内不少公司纷纷转向锂电池行业,佛山照明、华芳纺织等都通过收购等各种方式进军锂电池行业,截至昨日,WIND数据显示,锂电池行业的上市公司已达32家。

  技术将决定锂电股未来

  作为高成长的行业,锂电池产业链由上游锂矿资源、锂电池原材料(包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液)及电池制造与封装。在锂电池原材料构成成本中,正极、负极、隔膜、电解液分别约占成本30%到40%、15%到20%、15%到20%、5%到10%。

  锂电池材料毛利率较高,目前锂电池材料中正极材料毛利率超过30%,负极材料超过20%,电解液达到40%左右,隔膜超过70%,利润可观。不过隔膜技术要求较高,目前高端产品主要依赖进口。尽管锂电池企业盈利空间较大,但其入门门槛也高,加之其生产线经常需要变动,企业需要有雄厚的经济实力和技术保障才能支撑其产业长久发展。

  全球锂电池产业目前主要集中在日本、中国和韩国三国。日本最早实现锂电池商用化,2000年以前全球锂电的生产基本被日本垄断。随着中国、韩国锂电池制造技术的开发和提升,日本锂电池出货量比例在逐渐降低,中国和韩国比例在逐渐增加。时至今日,全球有近67%的锂电池材料在日本生产,中国与其他亚洲地区近占19%与14%。但从综合技术实力来看,日、韩企业仍处于绝对的领先地位,中国落后日本大约2-3年时间,大而不强,具有较大提升空间。

  不过,目前锂电生产技术中的多数核心技术专利仍专属国外,未来中国企业要想试图超越全球领先的日本,就必须在研发上下功夫,突破日本掌握的核心技术,才有望最终赢得国际市场。

  锂电池个股股价飞天

  目前锂电池行业个股一片红。国海证券认为选股时应考虑公司经营能力强、技术处于行业领先、有一定规模效应,未来有产能扩张或产业链延伸能力相关公司。

  锂电池行业产品结构复杂,根据不同的充电时间要求,循环次数要求、性能要求等,各种材料需求不同的配方,正极、负极、电解液产品都有几十种。目前,在国内锂电池行业规模较大,技术相对领先的佛山照明、多氟多、江苏国泰、中信国安等公司被看好。

  [锂电池股点评]

  当升科技  :专业锂电池正极材料制造商,目前在全球市场占有率方面取得突破性的大增长。半年报显示,公司订单饱满,现有产能尚不能满足订单要求。因此有望受益于动力锂电爆发式增长的行业景气。

  凯恩股份  :公司收购电池业务进入新能源领域。另外,公司电解电容器纸业务业绩良好,三季报已预增85%-115%。该股既有业绩支撑也有锂电池业务良好成长预期,股价也已反复于11.50元-14.50元平台作蓄势,短、中期均线系统目前处于多头排列。经连续两日放大量配合,有向上突破之潜力。建议密切关注。

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