汽车制造商与供应商关系研究(五)

国际汽车厂商的供应关系在中国的转移

    中国汽车产业现有格局

    中国汽车工业现在已经形成了3+X的产业格局。3指的是国家明确扶持的“3大集团”，分别是上海汽车工业（集团）总公司（上汽）、中国第一汽车集团（一汽）、东风汽车有限（东风集团）。X包括其它一些较大的汽车制造商，规模超过年产5万辆的有北京汽车控股工业（北汽）、跃进汽车工业集团（南汽）、华晨金杯汽车集团（华晨）、福建汽车工业集团（主要是东南汽车）、江铃汽车集团（江铃）、长安汽车（集团）有限责任公司（长安）、昌河集团（昌河）、哈飞集团（哈飞）、广州汽车工业公司、吉利汽车集团（吉利）、奇瑞汽车有限公司（奇瑞）。

    在这3+X中，只有哈飞、奇瑞和吉利3家没有和国外汽车制造商建立合资企业，但也和国外企业建立了某种形式的合作关系。中国汽车企业的制造系统有着鲜明的跨国企业烙印。

    在合资企业中，合资双方对控制权的争夺非常激烈，由于产品的品牌和产品开发权控制在外方的手中，因此即使是中方拥有50%的股份，在一些关键问题上，依然是外方处于主导地位，采购权就是双方关注的主要领域。

    汽车行业格局的初步形成

    20世纪80年代初期，中国汽车产业情况是只有一汽和东风大规模生产中型货车，缺少重型车、轻型车和微型车的大规模生产。

    在这种局面下，政府制订了汽车产业规划，规定各地的汽车厂定点生产不同的产品。重型车以重汽、东风、军工为主体不超过4种车型；中型车以一汽、东风为龙头不超过2个系列车型；轻型车以一汽、南京、北京、广州为主体不超过4种车型；微型车以天津、柳州、军工为主体，不超过3种车型。对于没有列入规划，而又有一定生产能力的企业，则可以根据市场需要继续生产。没有列入规划的项目国家不给予投资和外汇。

    在政府最初的规划中，只有一汽、东风和上汽被指定生产轿车。但广州汽车厂率先引进标致504皮卡（定点轻货厂），继而生产标致505轿车；天津汽车厂引进大发微型客/货车（微型车基地），继而生产大发的微型轿车；北京吉普引进美国吉普（SUV），使得这个政策还没正式公布就已经被突破。后来中央政府考虑到兵器部和航天部所属的军工企业军转民的需要，又为这两个部委特批了2个微型轿车的项目。到了上世纪80年代末期，中央政府最终制订了严格的政策，规定只有8家企业有资格生产轿车。一汽、东风和上海为大规模的轿车生产基地，长安和贵航为微型轿车生产基地。这就形成了所谓的“三大、三小、两微”的历史格局。

    当时在中国最活跃的国外厂商并不是最大的几家跨国巨头，而是例如铃木和五十铃公司这样的小型汽车公司。相比大公司，他们更乐于出售技术来获取利润。五十铃的货车生产图纸就一次性地卖给了10多家轻货企业。而铃木的轻型客车技术也同时卖给了昌河和长安公司等多家公司。这些国外公司除了产品的技术转让外，部分也帮助国内企业建立生产系统，传授现场管理经验。

    除了引进技术外，仿制测绘也是国内企业普遍采用的一种方法。例如丰田汽车公司的海狮轻型客车，海瑞思皮卡和491发动机被国内企业广泛仿制。

    当初由于只有进入规划的企业才能获得国家授予的外汇配额，所以与众多的地方小企业相比，上海、北京、天津等地的企业获得了较快的发展。

    主要企业的制造和供应关系

    1、合资主机厂的状况

    此时中国汽车行业只有3家合资企业，上海大众、北京吉普和广州标致。这些地方企业引进的新产品主要时进行CKD组装。从1984-1987年，经过了3年的时间，桑塔纳的国产化率也仅仅达到2.7%。这几家企业的CKD件都是由外方统一采购后再转卖给合资公司。

    这几家企业早先的生产体制都是基于单件生产方式，在合资后经历了从单件生产方式向大量生产方式的转移，其生产设施规划主要是依靠外方完成的。

    上海大众是以生产上海牌轿车的上海汽车厂原厂区和部分设备作为中方投资，单独成立的公司；北京吉普和广州标致则是建立在原厂基础上的公司。这种差异使得上海大众比另2家更多的移植了合资伙伴的制造系统。

    2、国有企业的状况

    此时国内企业纷纷引进了国外的技术进行产品换代，但在技术引进方式、零部件配套和生产设施规划方面的作法大不相同。国有汽车厂按照其出身可以分为一汽和东风、地方汽车厂、军工厂等三类。

    地方汽车企业和军工厂多数是引进国外企业的产品及生产线进行CKD生产。在引进产品过程中，部分企业和国外汽车厂商建立了比较深入的合作关系，外方除了产品技术转移外，还帮助中国企业建立制造系统和管理体系。长期合作之后，一些企业与国外汽车厂商在20世纪90年代建立了合资企业。如南汽和菲亚特所属的依维柯公司；江西汽车厂和日本五十铃公司；长安和日本铃木公司；昌河和日本铃木公司等几家企业都是这种情况。

    一汽和东风的产品开发能力较强，采用了与其它企业不同的方式引进技术。他们开发的轻型货车采取了一种被称为“三结合”的方式：引进国外发动机技术和二手设备自主进行发动机和底盘匹配；引进驾驶室技术并进行技术改造；在消化引进关键总成技术的同时，自主开发了底盘。

    一汽、东风是中央所属企业，建立时就采用了纵向一体化原则，建立了整车厂和完整的配套零部件厂。在集团公司开发新车型时，整车和零部件厂基本同步进行生产准备和设备更新。其新货车起步时应有较高的国产化率。

    这两家企业都有较大规模的工厂规划设计部门。一汽在这方面的实力非常雄厚，以焊接生产线为例，“七五”期间，各汽车厂引进产品时，只有一汽的车身焊接线是依靠自己力量进行改造。其它厂家都是引进国外的车身及焊接技术。

    一汽最初是按照大量生产方式原则建立的，从1979年开始，一汽开始学习丰田生产系统来改造自己的制造系统，此时一汽学习精益生产主要集中于具体的运作方法，如看板、小组工作法等。

    3、上汽和天汽开始积极组建集团，筹划推进零部件国产化

    在上汽、北汽、南汽、天汽、广汽这5家地方企业中，上汽和天汽从1986年起开始积极组建汽车集团，为零部件的国产化作准备。

    上汽和天汽都是地方机械局所属企业。在地方政府的推动下，这2家企业吸收了本地的种类零部件企业组成了相对完整的汽车集团。此时这2家公司与一汽、东风还存在很大差距，但从1987年开始，这2家企业开始推动各自的国产化进程，获得了快速的发展。

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